投资要点
投资策略：
国内6月电动车销售10.4万辆，同环比-33%/+7%，累计39.3万辆，同比-37%，中游7月排产环比提升0-30%，车企8月排产大增，为金九银十及年底冲量准备，全年预期-万，下半年增长超过50%，海外TeslaQ销9万辆大超预期，欧洲主流国家6月注册近7万也大超预期，今年海外销量万，同增35%，欧洲尤其靓丽，全球电动化大趋势明确，Q3国内外拐点高增长开始，龙头Q3业绩恢复增长且持续向好，强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头。光伏国内抢装延续到7月，00年竞价项目5.96GW超预期，龙头组件厂商Q3排产环比均大幅增长，Q3淡季不淡！今年装机估计45-50GW，同增50-70%，海外光伏需求逐步恢复，海外今年预计同比持平，全球10-GW，同增5-15%，Q4旺季明年确定大年，强烈看好光伏龙头。工控去年Q1/Q/Q3/Q4同增0.5%/同降10%/同降1%/同增9%，疫情影响Q1行业同降1.4%，龙头Q订单依然超预期，强烈看好工控龙头。电网投资总体持平，结构性倾斜，电网设备龙头向好。风电0年继续抢装，估计30GW+（0%+），估值修复。
本周重点推荐标的
宁德时代（动力电池全球龙头、优质客户和领先技术）
隆基股份（单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期）
汇川技术（通用自动化上半年超预期、动力总成全面突破）
璞泰来（负极全球龙头、LG等海外占比高、隔膜和设备加强布局）
科达利（结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和Tesla等）
爱旭股份（专注高效电池的龙头、单瓦利润恢复超预期）
锦浪科技（组串式逆变器龙头、业绩高增长）
宏发股份（新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器开始复苏）
恩捷股份（湿法隔膜龙头、LG等海外客户放量）
晶澳科技（组件一线龙头、Q1业绩超预期）
当升科技（正极龙头、海外占比高、员工持股计划托底）
通威股份（硅料和PERC电池龙头、成本优势突出）
国电南瑞（二次设备龙头、电力物联网受益）
建议