国内外氢化丁腈橡胶行业
发展现状与展望
氢化丁腈橡胶（HNBR）作为一种高附加值产品，广泛应用于汽车、航空航天、空调、油气开发等行业。本文对HNBR全球及国内市场进行深入研究。
全球HNBR行业概况
全球HNBR行业发展历史
上世纪70年代末，HNBR生产技术开发成功。80年代初拜耳率先建厂规模化生产，并将产品应用在航空航天及*用领域中。90年代中期，日本瑞翁首次在汽车同步带中成功使用HNBR，开创该产品民用先河。
日本瑞翁是全球丁腈橡胶产品和技术集大成者，产品类型覆盖丁腈橡胶、粉末丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、丁腈胶乳、液体丁腈橡胶等各类产品。拜耳将丁腈橡胶、粉末丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶剥离给朗盛，目前该部分业务由沙特阿美子公司阿朗新科负责。中国企业通过自主研发实现HNBR的技术突破，但由于市场开发与客户培育能力方面与国际品牌相比还有一定差距，市场占有率较低。
年，全球HNBR产能为2.35万t/a。瑞翁是全球HNBR产能最大的企业，产能为1.25万t/a。瑞翁生产基地分布在日本和美国，其中日本的产能为t/a，占其总产能的约七成。其次是阿朗新科，产能为1万t/a。生产基地分布在美国和德国，美国基地产能为t/a，占阿朗新科总产能的55%。年以后，随着市场需求的不断增加，瑞翁和阿朗新科分别在年和年对原有装置进行扩产，以满足市场需求。中国企业赞南科技t/aHNBR生产线于年在国内建成投产。
图1 ～年全球HNBR产能变化
全球HNBR消费概况
HNBR作为耐油性、耐高低温、耐化学品性能优异的特种橡胶，从产品问世起，一直在替代部分普通橡胶材料，是橡胶制品质量及性能升级的良好选择。
近几年，HNBR全球消费量持续增加，消费量和消费金额均实现快速增长，年全球HNBR消费量为t，消费额约为34亿元。目前瑞翁与阿朗新科2家企业产能已经趋近饱和，且由于产品生产地与内地消费市场相距较远，且以海运为主，受天气等不确定性因素较多，国内市场出现断货情况时有发生，一些用货量较小的客户被迫采用性价比较低的其他替代品。
HNBR密封圈
目前HNBR胶行业还处于扩张期，在各下游领域中还将继续替代传统材料（如氯丁橡胶、NBR）。虽然国内市场陆续有包括赞南科技和烟台道恩在内的多家进入者，但新进入者需要时间来积累行业应用经验和品牌认知度，3～5年快速替代瑞翁、阿朗新科的可能性比较小，竞争格局仍将保持瑞翁、阿朗新科寡头垄断的格局不变。
瑞翁与阿朗新科占据全球HNBR超过95%的市场份额，处于绝对垄断地位。目前，欧美发达市场对于该产品的应用比较成熟，市场需求量较大，并且在欧美发达市场，橡胶制品生产及加工行业发展成熟，市场集中度高，客户一般都采取全球协议用量的方式降低产品采购成本，同时瑞翁和阿朗新科在地区定价上也有差异，亚太地区（日本除外）的价格比欧美地区高20%～30%，从而导致HNBR全球平均单价明显低于中国地区平均单价。目前赞南科技产品基本在国内销售，其产品主要是和瑞翁、阿朗新科在中国的一级经销商竞争。
预计未来3年全球HNBR消费量和市场规模仍将保持10%的复合增长率，年全球对HNBR的需求量将达到约3万t，市场规模将达到约46亿元，全球范围内供应短缺局面将进一步加剧。
未来常规型号HNBR产品将面临价格压力，销售单价或将逐步下降，同时价格较高的低门尼易加工型HNBR、羧基化、丙烯酸盐改性产品需求将缓慢上涨，并且未来比例或将逐步提高，带动销售额稳步增长。
HNBR价格还处于高位，造成橡胶制品成本居高不下，是该产品替代传统材料的壁垒，年后HNBR行业或将逐步进入成熟期，消费量增速将趋于平稳，届时增长率或将维持在5%左右。
中国HNBR行业概况
中国HNBR行业发展历史
国内HNBR的技术研发首先由北京化工大学与台湾南帝化学合作引入，经过多年的研发发展，先后又有中国石油石化研究院兰州化工研究中心、中国石油吉林石化研究院、华南理工大学加入研发队伍。后期随着兰州化工研究中心停止对HNBR的研发工作，国产化由此中断。
年，赞南科技开始进行HNBR合成研究，与此同时，北京化工大学产品中试线建成，于年宣布研发成功，并与道恩集团签订产业化协议。年是中国HNBR国产化的元年，赞南科技工厂建成投产，实现了国产产品的零突破，并开始给下游客户送样检测。年，道恩集团设立山东道恩特种弹性体材料有限公司，成为道恩集团HNBR产业的生产基地，并于年6月份建成投产。
中国HNBR行业发展历史图
中国HNBR产能变化
中国HNBR的应用仍落后于欧美等发达国家，随着中国汽车、空调产量的稳步增长，加之HNBR替代传统橡胶材料比例逐年增加，中国市场重要程度越来越高，国外生产商日益重视对中国市场的开拓。
目前中国企业仅有赞南科技和烟台道恩2家企业进入HNBR行业。赞南科技采用自身研发技术，建成产能t/a生产线，由于其产品品质相较于国外产品性能略有差异，主要应用于汽车和空调行业，加之下游客户导入周期较长，开工负荷维持低位。烟台道恩在烟台建设t/a的HNBR生产线，目前已顺利产出产品，正进行客户验证。
中国HNBR消费量概况
近几年中国HNBR需求持续上涨，年平均增长率保持在17%，年产品直接消费量达到t。
生产企业采取自动降价的方式扩展使用领域以提高HNBR的市场消费量，从而获得更大的经济效益。瑞翁和阿朗新科在国内销售由直销和一级经销商来构成，直销客户基本都是全球签约客户，采购价格明显低于市场价，但是经销商报价相对较高，导致国产及进口产品单价基本持平。
年中国对HNBR的需求量在t，市场规模为5.2亿元。汽车、空调等领域稳步发展，加之年国六排放标准的实施，汽车零部件将迎来产品升级，改性产品需求比例将逐步上升，多重因素交织促进HNBR的飞速发展。此外，橡胶制品生产和加工具有技术含量低、高能耗、高污染等特点，属于劳动密集型行业，橡胶制品的生产和加工正逐步向亚太地区转移，外资HNBR制品企业或将陆续将HNBR混炼胶、HNBR制品生产转移到国内及东南亚地区，将带动国内及周边HNBR的需求量。未来3年，HNBR需求增长率还将保持15%，且中国HNBR销售量及金额增速仍将明显高于全球平均水平，年HNBR销售量将是目前销售量的1.5倍，销售金额将达到约7.8亿元。
～年中国HNBR消费量
HNBR在中国市场主要用于汽车领域（包括汽车同步带、密封件和汽车空调）和油田领域，基本占据80%的应用份额，其次为空调行业（指家用及商用空调），占比10%，在*工、印刷、电线电缆各领域的用量较小，总计10%。
中国HNBR市场基本为国外企业垄断，瑞翁和阿朗新科占据中国绝大部分市场份额，其中在汽车领域和空调领域，瑞翁市场占有率高于其他品牌，而在油田和*工领域，阿朗新科市场占有率高于其他品牌。
年中国HNBR消费领域占比
中国HNBR主要应用领域发展趋势分析
中国汽车行业发展分析
国务院发展研究中心市场经济研究所在“中国汽车市场发展预测峰会”中预测我国汽车行业中长期销量处于4%～5%的潜在增长区间。中国汽车行业的稳中向好将提升对汽车同步带的需求，从而促进HNBR产业的发展。
中国油田行业发展分析
根据发改委《石油天然气发展“十三五”规划》要求，到年中国原油需求量达到5.9亿t，产量稳定在2亿t，原油净进口量为3.9亿t，原油对外依存度达到66%。受国家行业*策指导影响，油田行业发展相对稳定，油田开采对密封垫和胶筒的需求稳中伴降，因此HNBR在油田行业用量有一定程度的萎缩。
中国空调行业发展分析
中国空调产量已经连续6年保持在1.3亿台以上，未来市场需求将主要受益于城镇化持续推进带来的增量，根据年制冷空调行业“十三五”规划，年空调产量将是年的1.29倍，即达到1.83亿台，从国家统计局发布的官方数据来看，年空调产量已经达到2.05亿台，超出预计的数量。空调行业的超预期发展极大促进了对HNBR密封件的需求。
中国大飞机领域发展分析
目前中国民用大飞机项目整体进展顺利，近几年将会实现批量化生产，大飞机项目的生产将快速带动国内航空航天材料的发展，相关材料需求或将出现快速增长。目前中国大飞机C已获得超过架的订单量，其中包括海外新兴航空公司。未来还将以国内的订单为主，快速发展红利期已显现。
综合测算，每架大飞机中HNBR约占橡胶密封材料总量的10%左右，每架大飞机橡胶密封材料用量约为5t，依此测算每架大飞机需要消耗HNBR为0.5t，根据目前大飞机订单量架计算氢化丁腈橡胶总消耗约为t，按年均交付架测算（5年完成架交付），每年对产品的消费量为85t左右。
中国HNBR未来发展驱动力预测
未来汽车与空调2个行业对HNBR的需求将上升。油田领域受原油开采量下降、设备及材料国产化比例较低等因素影响，未来对HNBR需求仍将低位徘徊。而大飞机量产前都不会对HNBR有实际需求。
发展展望
HNBR性能优越，性价比高，我国市场对HNBR的需求较为强劲。尽管有2家国内企业先后突破生产技术，但是装置产能仍然不能满足国内需求。从市场反馈来看，在客户培育和品牌影响力方面与国际品牌还有差距。国内企业应尽快完善工业技术，加快对低门尼粘度等特种牌号HNBR和HNBR加工应用方面的研究，以期待具备为下游客户提供定制化服务的能力，加快对国外品牌市场替代的速度。
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